급부상하는 베트남 스포츠 및 피트니스 산업

운동 관련 베트남 젊은인구 관심 증대, 유관 대회 활성화

스포츠용품 관련 온오프라인 거래 활성화, 해당 시장 매년 5% 이상 성장 기대

베트남 스포츠 및 피트니스 산업 현황

 

베트남의 스포츠 및 피트니스 산업은 건강한 라이프스타일을 중요시하게 된 사람들의 인식변화를 따라 발전했다. 코로나 이후 사람들의 건강 관리에 대한 관심이 증대함에 따라, 2021년 10월 봉쇄 완화 및 2022년 3월 봉쇄 해제를 기점으로 전국의 운동체인이 활성화됐다.

 

특히나 최근 몇 년 동안 전국적으로 체육관(헬스장)과 피트니스가 확산되면서 눈에 띄게 성장했다. 이러한 피트니스 산업 확장세에는 코로나 외에도, TV를 통해 노출되는 미국, 독일 등의 스포츠 장면 및 소셜미디어 속에 등장하는 운동 인플루언서의 영향력 증대 등이 주요 요인으로 손꼽힌다. 또한 베트남에서는 가처분소득이 증가하면서, 운동 회원권, 운동 의류, 관련 액세서리 등에 대한 지출이 많이 증가했다. 이에 따라 스포츠 및 피트니스 부문의 총매출액은 2022년에 855만 달러에 이를 것으로 전망된다.

 

<2017~2026년 건강 및 피트니스 부문 매출액>

(단위: 백만 달러)

주: 2023~2026년은 예상치

[자료: Statista]

 

건강 및 피트니스 산업은 개별 소비자와 기업 모두에게 판매되는 광범위한 제품을 포함한다. Statista에 따르면 2022년 스포츠 및 아웃도어 부문의 매출액은 2억6564만 달러에 달하는 것으로 추정된다.

 

<베트남 스포츠 및 아웃도어 부문 매출액>

(단위: 백만 달러)

주: 2023~2026년은 예상치

[자료: Statista]

 

<베트남 스포츠 및 아웃도어 부문별 매출액>

(단위: 만 달러)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023f	2024f	2025f	2026f	2027f
운동화	1,572	1,735	2,052	3,363	4,967	5,254	6,517	7,601	8,928	9,822	10,800
낚시용품 및 장비	960	1,327	1,774	2,856	4,900	4,944	5,843	6,487	7,247	8,035	8,805
스포츠 및 수영복	412	579	784	1,157	1,699	1,743	2,088	2,340	2,629	2,902	3,176
하계스포츠용품	1,482	2,049	2,737	4,485	7,797	7,807	9,159	10,100	11,200	12,370	13,500
동계스포츠용품	133	184	245	427	777	756	863	926	1,002	1,088	1,165
기타 스포츠 및 아웃도어	1,347	1,736	2,244	3,631	5,952	6,060	7,232	8,113	9,164	10,140	11,110
총계	5,907	7,611	9,836	15,920	26,090	26,560	31,700	35,560	40,170	44,360	48,570

주:상기 그래프 자료와 동일

[자료: Statista]

 

매출액 기준 2023~2027년 연평균 복합성장률(CAGR)은 11.26%로 예상되며, 이에 따라 시장 규모는 2027년까지 4억8570만 달러에 달할 것으로 전망된다. 베트남은 다양한 제품 공급에 유리한 시장이 되었지만, 정작 국내에서는 소수의 스포츠 및 체육용품만 찾아볼 수 있다. 이는 주로 의류, 신발, 그리고 웨이트 트레이닝 장비를 포함한다. 

 

러닝머신과 스텝머신을 포함한 피트니스 머신은 주로 해외에서 수입되기 때문에 개별판매자 외에 정식 수입업자로부터의 구매는 용이하지 않은 상황이다.

 

건강한 라이프스타일에 대한 인식 증가

 

코로나19 이후, 건강에 대한 관심 증대에 따라 피트니스 등 유관 산업이 꾸준히 성장했다. 특히나 도시화, 중산층 증가, 가처분소득 증가, 그리고 건강과 생활방식에 대한 인식 변화 등이 피트니스 산업을 확대시켰다. 무엇보다 건강한 라이프스타일에 관심을 가지는 사람들이 증가했고, 운동을 삶의 우선순위로 생각하는 사람들도 늘어났다.

 

Euromonitor의 "베트남 소비자 라이프스타일(Consumer Lifestyles in Vietnam)" 보고서에 따르면, 베트남에서는 운동과 신체 단련을 위한 규칙적인 달리기, 조깅을 하는 사람들의 비율이 가장 높다.

 

<운동습관 조사>

[자료: Euromonitor]

 

해당 조사는, 베트남 사람들의 운동 행동을 보다 잘 이해하기 위해 2022년 10월 15세 이상 베트남인 965명을 대상으로 실시됐다. 응답자의 60% 이상이 운동을 “적당히 한다,” “자주 한다,” 혹은 “많이 한다”라고 응답했고, 응답자의 약 20%는 “가끔 한다,” “ 거의 하지 않는다,” 혹은 “절대로 하지 않는다”라고 응답했다. 베트남에서는 이른 아침이나 저녁이 되면 주택가 골목과 인도, 공원에서 조깅하는 노인, 젊은이, 여성, 어린이들의 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다.

 

단체 운동에 대한 선호도 증가

 

베트남에서 운동 선택 시 선호도의 변화가 관측되고 있다. 특히나 줌바, 필라테스, 크로스핏, 요가, 격투기와 같은 단체 운동이 증가하고 있다. 베트남 사람들은 내기를 즐겨 하는 편으로, 그룹 수업을 통해 참가자들이 공동의 목표를 향해 매진하는 데서 큰 흥미를 느끼게 되면서 모든 연령대 사이에서 단체 운동 참가가 증가하고 있다. 

 

또한 그 외에 SNS를 통해 노출되는 인플루언서들의 사진들은, 보디빌딩 유행을 확산시켜 젊은 층 사이에서 인기를 끌었다. 젊은 직장 여성들은 매달 운동복을 사는 데 많은 돈을 쓰고, SNS로 레깅스, 바이커쇼츠, 크롭탑(기장이 짧은 상의), 롱슬리브(소매가 긴 운동복), 장갑 등을 구매하고 있다.

 

피트니스 산업의 기술 발전

 

기술 발전은 피트니스 산업에 큰 영향을 미쳤다. 베트남 사람들은 웨어러블 기기, 스마트 피트니스 의류, 하이스펙 홈 짐, AI를 활용한 개인 코치 등의 기술을 보유하고 있다. 베트남 소비자들은 Fitbit, Apple Watch 및 Garmin과 같은 웨어러블 기술 장치를 활용하여 건강 및 체력 단련 상태를 관찰하거나 개선하는 데 도움이 되는 기술에 점점 더 의존하고 있다. 2022년 Euromonitor의 조사에 따르면, 2022년 베트남 내 응답자의 56%가 자신의 건강이나 체력 단련 상태를 확인하기 위해 앱을 사용한다고 답했고, 이는 전 세계 33%와 대비되는 높은 수치이다. 또한 응답자의 29%(60세 이상 31% 포함)가 피트니스 웨어러블 및 건강 상태 추적 장치를 소유하고 있다고 답했다.

 

<웨어러블 기기 예시>

<Apple Watch Series 6>	<Garmin Venu 2>

[자료: FPT Shop, VN express]

 

걸음 수 추적, 소모 칼로리, 심박수 및 혈압, 건강 상태 개선 방안을 탐지할 수 있는 기능을 갖춘 기기들을 통해, 베트남인들은 이제 개인화된 건강 데이터에 훨씬 쉽게 접근할 수 있다. Elite Fitness, California Fitness, 그리고 Yoga Centre, Fit24 등과 같이 베트남에 설립된 피트니스 서비스 기업들은 고객의 건강, 체력 단련, 서비스 품질 개선을 위해 이러한 기기의 사용 확대를 적극적으로 도입했다.

 

체계화된 피트니스 센터의 보급률 증가

 

체계화된 피트니스 센터의 보급도 증가하는 추세다. 이러한 체육관들은 서비스를 교외 지역으로 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 2022년 Q&Me가 발표한 보고서에 따르면 호찌민은 50개 센터로 베트남에서 가장 많은 헬스장을 보유하고 있으며, Ken Research는 2023년까지 이런 헬스장이 600개 이상이 될 것으로 예상했다. 

 

이러한 피트니스 센터의 급증은 베트남인들 사이에서 건강에 대한 인식 증진으로 이어질 것이다. 지난 5년 동안 베트남에서 성공적으로 사업을 확장한 인기 브랜드로는, 캘리포니아 피트니스(California Firness)와 시티짐(Citigym)이 있다. 또한 2021년은 세계 최대 피트니스 프랜차이즈인 애니타임 피트니스(Anytime Fitness)가 진출한 해로, 전국에 200개 이상 지점 개점 계획을 세웠다.

 

2022년, 달리기 대회 유행

 

최근 많은 베트남 사람은 달리기, 등산, 자전거 타기와 같은 야외 피트니스 활동을 추구하는 경향이 있다. 실제로 마라톤이 점점 더 인기를 얻고 있고, 특히 호찌민, 하노이, 다낭, 껀터(Can Tho) 등의 대도시에서 마라톤 대회의 수가 해마다 증가하고 있다. 2022년 마라톤 대회 개최 횟수의 폭발적인 증가는 달리기 유행에 큰 활기를 불어넣었다. 이는 체력 단련과 건강 증진에 대한 대중의 인식, 관련 제품 및 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 수 있다. 특히 수백 개의 베트남 기업들이 스포츠화, 의류 및 관련 잡화의 독점적인 유통업체가 되기 위해 이런 마라톤 대회들에 자본을 쏟아붓기도 했다.

 

코로나19 팬데믹이 발생하기 전인 2019년, 전국 마라톤 대회는 15개 정도에 불과했는데, 이 중 호찌민 테크콤은행(Techcombank) 마라톤은 1만 명이 넘게 참가하는 보기 드문 규모였다. 그러나 2022년 12월 초까지 베트남에는 약 30개의 주요 마라톤 대회가 생겨났다. 이 중 하롱(Ha Long), 하노이, 뀌년(Quy Nhon) 등 3개 지역에서 개최되는 VnExpress 마라톤, 하노이 헤리티지(Heritage) 마라톤, 그리고 롱비엔(Long Bien) 마라톤 등 5개 대회가 각각 1만 명 이상의 참가 규모를 자랑한다. 또한, 규모가 큰 대형 마라톤 대회 이외에도 수백 명 규모의 회사 내부 마라통 행사가 있기도 하다. 러닝 동호회에서는 마라톤 대회가 익숙하지 않아 간간이 열리던 예전과 달리 이제는 주말마다 전국에서 2~3개 정도 주요 마라톤 대회가 개최된다. 마라톤 대회가 크게 증가함에 따라 훈련, 대회, 대회 세분화 및 심사에 참여하는 사람들의 수 역시 급격하게 증가할 것으로 예상된다.

 

VnExpress  마라톤 실제 행사 사진

[자료: VnExpress]

 

수혜 제품

 

운동복: 나이키(Nike), 아디다스(Adidas), 스케쳐스(sketchers), 언더아머(Under Armour), 그리고 데카트론(Decathlon)과 같은 국제적인 브랜드들이 운동복 라인을 위한 생산지를 세웠다. 글로벌 브랜드들이 베트남을 수익성 있는 시장으로 보기 시작했한 것이다. 나이키, 아디다스, 푸마와 같은 브랜드들이 베트남을 수출용 생산기지로 여기는 대신 제품 판매에 초점을 맞추는 쪽으로 방향을 틀었다.

 

베트남 시장 내 중국 브랜드  Li-Ning  매장 사진

[자료: Vnbusiness]

 

마찬가지로, 안타 스포츠(Anta Sports), 리닝(Li-Ning)과 같은 일련의 중국 스포츠 브랜드들도 독점 유통업체를 찾아 베트남 시장을 장악하겠다는 포부를 밝혔다. 이들 브랜드는 현재 베트남 소비자들에게 친숙한 브랜드이다.

 

<2022년 스포츠 의류 및 신발 판매 규모>

(단위: 십만 달러, %)

구분	소매액	증감률
의류	1,838	17.7
신발	1,623	15.9
총계	3,461	16.8

[자료: Euromonitor]

 

이에 따라 스포츠웨어 소매 매출액은 2022년 기준 전년 대비 16.8% 증가한 3억4610만 달러를 기록했다. 이 중 의류는 2022년에 가장 실적이 좋은 부문으로, 현재 금액 기준 전년 대비 17.7% 증가한 1억8380만 달러를 기록했다. 아디다스 베트남(Adidas Vietnam Co. Ltd.)은 소매 시장점유율 18%로 2022년 선두를 달리고 있고, 나이키가 점유율 3.5%로 뒤를 잇고 있다.

 

<Avasport 실제 매장 사진>

[자료: Avasport]

 

스포츠웨어는 잠재력이 큰 시장이기 때문에 많은 국내 기업이 유명브랜드의 독점 유통업체가 되기를 원한다. 테저이 지동(The Gioi Di Dong)은 최근 스포츠 패션 분야를 "잠식하고" 있다. 전자제품 유통업체 테저이 지동 및 디엔 마이 싸잉(Dien May Xanh) 체인의 CEO인 도안 반 히에우 엠(Doan Van Hieu Em)은 AVASport가 나이키, 아디다스, 푸마, 스케쳐스와 같은 큰 브랜드를 취급할 것이라고 밝혔다. 신발, 샌들, 의류와 같은 주요 상품군은 물론 배낭, 모자, 물병, 운동 매트와 같이 스포츠에 필요한 잡화가 그 대상이다.

 

피트니스 기계: 트레드밀(러닝머신), 자전거, 로잉(조정) 머신 및 일립티컬 머신 같은 일반적인 피트니스 기계는 베트남에서 조달할 수 없고, 대부분 해외에서 수입됩니다. 베트남은 야외 공용 시설이나 학교 수업을 위한 간단한 장비만 생산할 수 있다. 베트남의 공원이나 콘도 단지를 거닐다 보면 복근 훈련을 위한 풀업 바와 철제 도구를 자주 볼 수 있다.

 

베트남의 피트니스 기계는 대부분 현지 딜러들이 유통한다. 예를 들어, RitaVõ Sport는 유럽의 BH Fitness와 협력하여 베트남에서 기본 단계부터 전문 단계에 해당하는 3개의 스포츠 장비 제품군을 제공했다. 가정용 장비는 Kingsport 및 Elip, 전문용 장비는 Impulse 및 Attivo와 같은 현지 딜러사에서 취급하는 다른 브랜드도 있다.

 

건강 상태 추적 장치: 건강 상태를 모니터링하고 운동 수행을 돕는 스마트 웨어러블 장치 수요가 급격히 증가했다. 특히 Z세대, 밀레니얼 세대와 같은 젊은 층에서 스마트워치, 심박수 모니터, 칼로리 계산기와 같은 개인 장비에 소비를 늘리고 있다.

 

베트남에서는 가민(Garmin)이 스포츠 장비 및 건강 모니터링 분야에서 선두를 달리는 브랜드이다. 특히 가민의 2021년 건강 및 스타일 스마트워치 부문 매출은 172% 성장하여 역대 최고치를 기록했다. 2021년에는 하노이와 호찌민에 4개 매장 설립을 포함하여 베트남 시장에서 판매 및 유통 시스템 성장을 경험했다. 가민 외에도 애플, 삼성, 핏빗(Fitbit), 샤오미 등의 브랜드는 현대식 전자시계처럼 디자인된 건강 상태 모니터링 액세서리로 언급되어야 한다. 시계 기능 외에도 이동 거리 추적, 걸음 수 계산, 혈중 산소포화도 측정, 심박수 측정, 수면 품질 모니터링 등과 같은 많은 특별한 특징들을 가지고 있다. 체력 상태와 개인 건강을 추적하는 데 도움이 되는 이러한 의료 기기는 2023년에 더 인기를 끌 것이다.

 

전문가 의견

 

현지 저널에 따르면, 캘리포니아 피트니스&요가를 보유한 FLG 베트남의 CEO 데인 포트(Dane Fort)는 향후 피트니스 사업 전망에 대한 질문에 아래와 같이 답했다. 

"코로나19 이후 건강에 관심을 가지는 사람들이 많이 늘었고, 이들은 '운동'을 최우선 과제로 삼았다. 그에 따라 피트니스 시장은 팬데믹 이후에 훨씬 더 발전하여 최대 26~27%, 평균 20% 성장률을 기록했다. 한편, 피트니스 사업 지식이 부족한 사람들은 10% 미만으로 전망하거나 마이너스 성장률을 기록했다고 말할 것"이다. 

 

또한 스포츠용품 판매점 A는 하노이 무역관과의 인터뷰에서, 관련 시장의 전망에 대해  "올해 소비시장이 활발해지면서 운동을 하는 가구가 늘고 있고, 그에 따라 오프라인 매장의 판매와 도매 거래도 증가하는 추세에 있어 기대된다."라고 답했다.

 

이처럼 스포츠 및 피트니스 산업은 코로나19 범유행 이후에도 전반적으로 계속 성장할 것으로 예상된다. 한편으로는 발전 가능성이 큰 산업임에도 이미 글로벌 대형 기업이 자리 잡아 경쟁이 치열한 분야이기도 하다. 그러나 시장 트렌드를 빠르게 파악하고 고객 니즈에 적합한 서비스 및 제품을 적시에 공급한다면 신규 진출이 가능할 것이라 기대된다.  

 

 

공동 작성자 : 이언정, Hong Phuong La

자료원 : VN Express, Statista, Euromonitor, VN business 등 하노이 무역관 종합

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