베트남 전기램프 및 조명기구 시장 동향

베트남 전기램프 및 조명기구 수입제품의 60% 이상은 중국산

LED 조명 수출 시 에너지 라벨 인증 필수

상품명 및 HS Code

 

베트남 전기램프 및 조명기구의 HS Code는 제8539호* 또는 제9405호**로 구분된다.

*HS Code 제8539호는 여러 가지 모양의 유리나 석영으로 만든 용기로 구성된 전구는 그 속에는 전기적 에너지를 광선(적외선이나 자외선을 포함한다)으로 변환시키기 위하여 필요한 요소가 들어 있다. 이 호에는 특수 목적용으로 특별히 설계되었는지에 상관없이 모든 램프를 포함한다(휴대용 방전램프를 포함한다).

[자료: 관세법령정보포털, KOTRA 호치민 무역관 정리]

 

**HS Code 제9405호는 이들 그룹의 조명기구는 모든 재료(제71류의 주 제1호에서 열거한 재료는 제외한다)로 만들 수 있으며, 모든 광원[예: 양초ㆍ기름ㆍ석유ㆍ파라핀(또는 kerosene)ㆍ가스ㆍ아세틸렌ㆍ전기 등]을 사용할 수 있다. 이 호의 전기식 조명기구에는 램프홀더ㆍ스위치ㆍ플랙스와 플러그ㆍ변압기 등이 부착되는 경우도 있으며, 또한 형광등 부착구의 경우에 있어서는 스타터(starter)나 안정기(ballast)를 부착한 것도 있다.  

[자료: 관세법령정보포털, KOTRA 호치민 무역관 정리]

 

<베트남 전기램프 및 조명기구 세부 HS Code>

HS Code	상품명
8539	필라멘트램프나 방전램프[실드빔 램프유닛(sealed beam lamp unit)과 자외선램프나 적외선램프를 포함한다], 아크램프, 발광다이오드(엘이디)램프
8539.22-93	가정 조명을 위한, 기타
9405	램프ㆍ조명기구[서치라이트(searchlight)ㆍ스포트라이트(spotlight)와 이들의 부분품을 포함하고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다], 조명용 사인ㆍ조명용 네임플레이트(name-plate)와 이와 유사한 물품(광원이 고정되어 있는 것으로 한정한다), 이들의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)
9405.10	샹들리에(chandelier)와 그 밖의 천장용ㆍ벽 부착용 전기식 조명기구[공공공지(公共空地)나 통행로에 사용되는 것은 제외한다]
9405.10-20	작업실을 위해 점등되기
9405.10-91	스포트라이트
9405.10-92	형광등과 램프
9405.10-99	기타
9405.20	전기식의 테이블ㆍ책상ㆍ침대ㆍ마루스탠드 램프
9405.40	- 그 밖의 전기램프와 조명기구
9405.40-60	기타 외부 제 유형
9405.40-99	기타

[자료: 베트남 관세법령정보포털]

 

시장동향

 

IMARC Group에 따르면 2021년 베트남의 전기 램프 및 조명기구의 시장 규모는 2019년 대비 28% 증가한 약 6억400만 달러를 기록하였다. 또한 IMARC Group은 2027년까지 베트남의 전기 램프 및 조명기구 시장은 56% 증가한 9억4,300만 달러 규모에 달할 것으로 전망한다.

베트남 전기 램프 및 조명기구 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 LED 조명이다. LED 조명은 낮은 전력 소모량에 비해 수명이 길고, 열 발생이 미미하다는 장점과 더불어 최근 트렌드 친환경에도 부합하여 선호도가 급증하고 있는 추세이다. LED 조명 외 타 조명의 판매량도 꾸준히 증가하고 있는데, 이 같은 베트남 조명시장이 빠르게 발전하는 이유는 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같은 높은 수준의 인프라 수요가 늘어나고 있기 때문이다.

 

<2021~2027년 베트남 전기램프 및 조명기구 판매시장 매출 변화>

(단위: 백만 달러)

[자료: IMARC Group]

 

수입 규모

 

2021년 HS Code 제8539호의 베트남 총 수입 규모는 약 360만 달러를 기록하였으며, 전 세계 국가 중 5위 수입국으로 나타났다. 1억1,430만 달러 수입액으로 중국이 수입국 1위로 나타났으며, 2위는 818만 달러 수입액을 기록한 한국, 다음으로 3위, 4위는 일본과 대만이 차지했다.

 

<2019~2021년 HS Code 제8539호의 국가별 3개년 수입동향 및 점유율>

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	중국	74,226	94,577	114,305	61.04	72.47	74.37
2	한국	13,636	8,340	8,180	11.21	6.39	5.32
3	일본	12,238	8,142	7,657	10.06	6.24	4.98
4	대만	6,684	1,381	5,570	5.50	1.06	3.62
5	베트남	1,817	7,372	3,596	1.49	5.56	2.34
총계		121,612	130,508	153,688	100.00	100.00	100.00

[자료: IHS Markit]

 

HS Code 제9405.40호에 속하는 품목 또한 최대 수입국은 1억1,381만 달러 규모의 중국이 차지했다. IHS Markit의 통계에 따르면 해당 HS Code류의 60% 이상이 중국으로부터 수입되었다. 그중 가장 비중이 큰 세부 분류로는 전구, 튜브 조명, 패널 조명, 스트리트 라이트, 다운라이트, 플러드라이트 등이다. 2020년 베트남은 코로나19 사태에 선제적인 국경 폐쇄, 강력한 봉쇄 정책 시행으로 전년도인 2019년 대비 대다수 품목의 수입량이 하락한 것으로 나타났다. 올해부터 코로나19가 안정세에 들면서 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같은 높은 수준의 인프라 수요가 늘어나고 있어 HS Code 제9405.40호의 수입량이 증가할 것으로 전망된다.

 

<2019~2021년 HS Code 제9405.40호의 국가별 3개년 수입동향 및 점유율>

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	중국	95,454	108,240	113,815	57.56	65.72	61.15
2	일본	14,973	13,764	20,119	9.03	8.36	10.81
3	베트남	12,886	10,738	12,343	7.77	6.52	6.63
4	한국	10,252	7,591	8,707	6.18	4.61	4.68
5	이탈리아	7,240	3,365	5,988	4.37	2.04	3.22
총계		165,837	164,709	186,134	100.00	100.00	100.00

[자료: IHS Markit]

 

경쟁 동향 및 주요 기업

 

베트남의 부동산 서비스 회사인 Cushman & Wakefield(CWK)의 조사에 따르면 베트남 고층 건물에서 사용하는 에너지는 전체 에너지 소비의 약 35~40%를 차지한다. 베트남은 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이고자 친환경 제품 개발 및 제조 산업을 집중적으로 지원하고 있다. 이러한 친환경 트렌드는 조명 산업에서도 예외는 아니며, 오염물질 방출이 없고 성능이 우수한 환경친화적인 전구를 개발 및 제조 중이다. 이 중 베트남을 대표하는 LED 조명 업체는 디엔 꽝(Dien Quang)과 랑동(Rang Dong)이 있다. 또한 디엔꽝과 랑동은 조명연구개발센터(LRDC)를 설립하여 LED 관련 연구개발 활동을 지속적으로 운영 중이다. 한편 베트남 시장에 진출한 주요 외국기업은 네덜란드의 필립스(Philips), 독일의 오스람(Osram), 미국의 크리(Cree), 일본의 니콘(Nikon)과 니치아(Nichia) 등이 있다.

<베트남 전기램프 및 조명기구 브랜드>

회사명 및 로고	제품 이미지	비고
Dien Quang Lamp JSC		ㅇ 웹사이트: www.dienquang.com ㅇ 인증서: Certificate of Accreditation, ISO 9001:2015, The CE safety certification of EU, Vietnamese high quality products certification ㅇ 업종: 제조, 하드웨어 연구 및 개발, 판매, 수출, 조명 솔루션 컨설팅, 관리 ㅇ 주요 품목: LED 조명, 형광등, 슬림 형광등, 전구, 식탁용 조명, 인테리어 조명 ㅇ 수출 국가: 30개
Rang Dong Light Source and Vacuum Flask JSC		ㅇ 웹사이트: www.rangdong.com.vn ㅇ 인증서: KC Certification ㅇ 업종: 제조, 조명 연구 및 개발, 녹색 조명 솔루션 제공 ㅇ 주요 품목: 조명, 보온병, LED 드라이버 및 모듈, LED 조명기구, LED (벌브, 다운라이트, 튜브형, 패널) ㅇ 수출 국가: 36개
Fawookidi LED Lighting Technology., JSC		ㅇ 웹사이트: www.fawookidi.com ㅇ 인증서: N/A ㅇ 업종: 제조, 조명 연구 및 개발 ㅇ 주요 품목: 건축물 조명, 친환경 및 절약적인 전등 ㅇ 수출 국가: N/A
Duhal Lighting Fitting Co. Ltd		ㅇ 웹사이트: www.duhal.com.vn ㅇ 인증서: ISO 9001:2015, TCVN 8781: 2011, IEC 62031: 2008, IEC / PAS 62717:2011, IEC 62321:2013, EN 60598-2-2:2012 ㅇ 업종: 제조 ㅇ 주요 품목: 사무실 조명, 장식 조명, 산업용 조명, 실내∙실외 조명, 특정 기능 조명 ㅇ 수출 국가: 아세안 국가, 일본, 한국, 중동, 미국, 아프리카
Vinaled Corporation		ㅇ 웹사이트: www.vinaled.com ㅇ 인증서: ISO 9001:2015, TCVN 10885-2-1:2015/ (IEC 62722-2-1:2014) ㅇ 업종: 제조, 운영 ㅇ 주요 품목: 실내∙실외 LED 전등, 전등 부품(어댑터, 센서), 파워 서플라이 ㅇ 수출 국가: N/A – 베트남 시장

[자료: 각사 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 정리]

 

유통구조

 

베트남 내 제조공장이 있는 기업들은 제품 생산 후 자체 유통 채널을 통해 직접 유통을 하거나 혹은 유통대행사ㆍ에이전트를 통해 소매유통채널에 제품을 공급한다. 수입제품의 경우, 독점 계약을 선호하는 베트남 바이어 특성상 현지 수업업자에게 독점 유통권을 줌으로써 현지 바이어의 유통 네트워크를 기반으로 제품을 유통하거나 베트남 지역별로 별도의 수입 에이전트를 통해 유통되기도 한다. 스마트 시티, 병원, 공공건물 등 프로젝트용 LED 조명 제품은 입찰을 거쳐 제품을 선정하나 브랜드 인지도와 가격이 고려된다.

 

<유통구조>

 

[자료: KOTRA 호치민무역관 정리]

 

관세율·인증

 

<베트남 무역협정에 따른 세율 비교>

HS Code	상품명	MFN (특혜세율)	AK FTA (한-아세안)	VK FTA (한-베)
8539	필라멘트램프나 방전램프[실드빔 램프유닛(sealed beam lamp unit)과 자외선램프나 적외선램프를 포함한다], 아크램프, 발광다이오드(엘이디)램프	-	-	-
8539.22-93	가정 조명을 위한, 기타	15%	5%	5%
9405	램프ㆍ조명기구[서치라이트(searchlight)ㆍ스포트라이트(spotlight)와 이들의 부분품을 포함하고, 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다], 조명용 사인ㆍ조명용 네임플레이트(name-plate)와 이와 유사한 물품(광원이 고정되어 있는 것으로 한정한다), 이들의 부분품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)	-	-	-
9405.10	샹들리에(chandelier)와 그 밖의 천장용ㆍ벽 부착용 전기식 조명기구[공공공지(公共空地)나 통행로에 사용되는 것은 제외한다]	-	-	-
9405.10-20	작업실을 위해 점등되기	0%	0%	0%
9405.10-91	스포트라이트	5%	0%	0%
9405.10-92	형광등과 램프	20%	0%	0%
9405.10-99	기타	30%	0%	0%
9405.20	전기식의 테이블ㆍ책상ㆍ침대ㆍ마루스탠드 램프	-	-	-
9405.40	- 그 밖의 전기램프와 조명기구	-	-	-
9405.40-60	기타 외부 제 유형	20%	0%	0%
9405.40-99	기타	10%	0%	0%

[자료: 베트남 관세법령정보포털]

 

인증 절차

 

2020년 1월 1일 시행령 04/2017/QD-TTg에 따라 LED 조명은 반드시 에너지 라벨 인증을 받아야 한다. 에너지 라벨 인증 발행은 베트남 산업무역부(MoIT)가 담당하며 에너지 효율 표준 설정은 베트남 과학기술부(MoST)가 담당한다. 에너지 라벨 발급은 오프라인 신청과 온라인 신청이 모두 가능하며, 온라인 신청은 다음과 같은 절차로 진행된다.

 

<에너지 라벨 인증 절차>

[자료: 한국산업기술시험원]

 

 

<LED 조명 에너지라벨 인증>

근거규정	- Circular 36/2016/TT-BCT(2016년 12월 28일 공표) - Decision 04/2017/QD-TTg(2017년 3월 9일 공표) - Decision 4889/QD-BCT(2018년 12월 27일 공표)
에너지 라벨 마크	라벨명 : Endorsement energy label
도입일자	2020년 1월 1일부 시행
베트남표준규정 (TCVN)	① TCVN 11843:2017 - LED 전구, LED 조명기구, LED 모듈 테스트 방법 명시 ② TCVN 10885-1:2015 - 일반 조명기구에 대한 요구 사항 명시 ③ TCVN 11844:2017 - LED 전구 에너지 효율성에 관한 규정 ④ TCVN 8781:2015 - LED 모듈 안전에 관한 규정 ⑤ TCVN 8782:2011, TCVN 8783:2015 - LED 램프 안정기 안전에 관한 규정
에너지 라벨 신청 서류	① 에너지라벨 신청서(기업 정보) ② 에너지라벨 등록을 위한 LED 제품 정보(모델명, 브랜드, 사양 등) ③ 에너지 라벨 상의 필요 정보 : 모델명, 생산지, 제품 사양 등 - 위 3개 양식 서류는 Decision 4889/QD-BCT에서 확인 가능 ④ 베트남 시험기관(예: QUATEST 3)의 시험 인증서 원본 혹은 외국시험기관 시험인증서 원본
인증기관 및 시행부서	베트남 산업무역부 에너지효율 지속가능개발국 (Energy Efficiency and Sustainable Development Department)
연락처	- 전화 : +84-24-2220-2358 - 팩스 : +84-24-2220-2525 - 이메일 : KimPH@moit.gov.vn (Mr. Phuong Hoang Kim)
관련 홈페이지	http://vneec.gov.vn/ (베트남 에너지효율프로그램) www.moit.gov.vn (베트남 산업무역부)

[자료: 베트남 법률 도서관, KOTRA 호치민무역관 정리]

 

 

<시행령 39/2018/TT-BTC 제1조 5조항에 따른 전등 수입 절차 시 필요한 서류>

[자료: 베트남 법률 도서관]

 

시사점

베트남은 현재 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같은 높은 수준의 인프라 수요가 증가하고 있는 추세이다. 국제 컨설팅 업체 피치솔루션스(Fitch Solutions)의 데이터에 따르면 2021년 기준 베트남 인프라 산업 규모는 약 47억5,700만 달러로 추산된다. 또한 연평균 5~6% 성장률을 보이고 있으며, 오는 2030년에는 110억4,400만 달러 규모까지 확대될 전망이다. 이러한 인프라 개발 추세에 따라 도로용 조명, 가로등에 대한 수요도 추후 지속적으로 확대될 것으로 보여진다.

 

 

자료: 관세법령정보포털, 베트남 관세법령정보포털, 베트남 산업무역부, IMARC Group, IHS Markit, 각사 홈페이지, 한국산업기술시험원, KOTRA 하노이무역관, KOTRA 호치민무역관 자료 종합